سی. دبلیو. بریگز یک کارآگاه کهنه‌کار بیمه با موفقیت‌های فراوان است. بتی آن فیتزجرالد کارمند جدید شرکتی است که او در آن کار می‌کند و وظیفه سازماندهی مجدد دفتر را بر عهده دارد. آن‌ها از یکدیگر متنفرند؛ یا حداقل خودشان این‌طور فکر می‌کنند. در طول یک شب‌نشینی با دیگر کارمندان دفتر، آن‌ها به تماشای نمایش ولتان می‌روند؛ شعبده‌بازی که مخفیانه هر دوی آن‌ها را هیپنوتیزم می‌کند.

وینس جوردانو، رهبر ارکستر، دوران طلایی جاز را به همراه گروه ۱۱ نفره خود به نام نایت‌هاکس، با استفاده از سازهای موسیقی قدیمی و مجموعه‌ای از بیش از ۶۰ هزار تنظیم موسیقی اصلی متعلق به دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ زنده نگه می‌دارد.

 داستان این فیلم بخشی از زندگی «هوارد هیوز» کارگردان و تهیه‌کننده و خلبان پرآوازه آمریکایی از اواخر دهه ۱۹۲۰ تا اواسط دههٔ ۱۹۴۰ است. او که دچار اختلال وسواسی جبری بود همواره به دنبال شکستن رکوردهای سرعت و فاصله پرواز بود...

 «فارستر» (کانري)، نويسنده اي که پس از بردن جايزه ي پوليتسر در چند دهه ي قبل ديگر کتابي ننوشته، و «جمال» (براون)، پسري شانزده ساله که اشتياقي نهفته براي نوشتن دارد، در دنياي خود زندگي مي کنند. «جمال» روزي از سر اتفاق با «فارستر» آشنا مي شود. اين دو، پس از آشنايي اوليه، يک ديگر را به نوشتن تشويق مي کنند و به رغم تفاوت سن و پايگاه طبقاتي شان، با هم رفيق مي شوند.